柳成龙(金相中 饰)对李舜臣军营里的屯田情形甚为感伤。而李舜臣的步队终于乐成制造了自己的鸟铳定铁铳筒。在平安道，宣祖(金太祐 饰)对晋州城之败甚为担心，照旧坚持希望明军能继续出击。在北京，郑澈向石星禀告了宋应昌与日本媾和之事，不料石星却对此置之不睬。在日本，淀殿再次有身，丰臣秀吉很是兴奋。小西行长和石田三成回到日本，希望秀吉能接见明朝使臣谢用梓。秀吉盛气凌人，要求谢用梓赞成将朝鲜下三道割让给日本，并威胁要继续进军。小西行长回到釜山后会见沈惟敬。在沈惟敬的指导下，小西行长写了日本向明朝称臣的假国书。小西担心朝鲜从中作梗，沈惟敬透露了替换朝鲜国王的妄想。为稳住朝鲜，小西行长说服加藤清正释放了两位朝鲜王子。柳成龙在伊川发明明军掠夺朝鲜黎民的耕牛。由于明军要用耕牛取代军粮。柳成龙怒气冲发地找到祖承训，要他送还耕牛。祖承训不肯，柳成龙以死相逼。原来碧蹄馆之战后明军也像日军那样掠夺朝鲜黎民的财物。临海君回到朝廷，对光海君之前不肯救自己一事铭心镂骨。宋应昌声称倭国已经向明朝投降，向宣祖邀功。而宣祖却要求宋应昌能够真正地祛除日军。柳成龙向宣祖献上了定铁铳筒，并建议建设训练都监养成军队。骆尚志体现愿意派出教官，资助朝鲜军队提高战斗力。柳成龙还希望能给有能力的贱民免贱，让他们为国效力。