宣祖(金太祐 饰)下令将李舜臣押送到禁府。军营里将士们泣不可声。尹斗寿和金应南向宣祖推荐元均接替李舜臣。柳成龙(金相中 饰)对此无能为力。元均在李舜臣眼前炫耀
，李舜臣希望他善待军中将士。在釜山
，日军庆祝李舜臣下台。加藤清正痛斥小西行长使用了自己。在国都
，柳成龙在光海君的资助下探望了坐牢的李舜臣。李舜臣求柳成龙不要为自己讨情。金应南掉臂李舜臣的便捷一连对李舜臣用刑。在水军军营
，元均饮酒作乐
，遭到了李舜臣手下的谴责。柳成龙乞求光海君救救李舜臣
，并体现李舜臣的性命比自己更主要。柳祖訒和李尔瞻阻止了光海君救李舜臣。朝会上众臣乞求宣祖饶恕李舜臣。柳成龙求尹斗寿不要逼死李舜臣
，尹斗寿拒绝。柳成龙只能向宣祖辞官
，宣祖差别意。金朱紫也劝宣祖放过李舜臣。郑琢上疏宣祖恳请饶恕李舜臣。宣祖终于赞成不正法李舜臣。李舜臣白衣从军
，柳成龙嘱咐他务必活下来。李舜臣之母病故
，李舜臣悲哀欲绝。水军在元均的向导下逐渐祛除。在日本
，丰臣秀吉对李舜臣下野一事大喜
，连忙派遣雄师攻打朝鲜。宣祖下令水军出击迎战日军。