柳成龙(金相中 饰)与李山海被赶出了朝廷。这时李德馨传来了汉阳陷落的新闻，宣祖(金太祐 饰)决议再次播迁。宇喜多秀家下令小西行长阻止进军。加藤清正生气小西行长争功，却又无法追击朝鲜朝廷。小西行长给朝鲜黎民分发粮食收获民心。沙也可率军向朝鲜军队投降，令朝鲜人震惊不己。柳成龙坚决阻挡宣祖再次播迁，与尹斗寿爆发强烈冲突。宣祖召见柳成龙，给他看了全罗监司李洸的军队逃跑的新闻，表达了坚决播迁的意图。在日本，丰臣秀吉得知了宣祖逃跑的新闻，准备继续进军攻打明朝。石田三成希望秀吉再等一年兴兵明朝，引起了秀吉的震怒。宁宁刁难淀殿，遭到了秀吉的训斥。在明朝，万历帝体现一定会册封郑贵妃之子朱常洵为太子。石星转达日本侵略朝鲜的新闻，万历帝让石星派使臣去朝鲜打探情形。在朝鲜，宣祖没有继续追究李山海的罪责。朝鲜朝廷脱离开城前往平壤。柳成龙顺便带上了火炮工李长孙。在全罗左水营，只管军力缺乏，但李舜臣将军依然誓师要击败倭军。