刘邦(陈道明 饰)发明自己的二百个弟兄不见了。刘邦派人查。崇信(张新华 饰)与晨光公主夜半密会。崇信告诉公主，自己把家信改了，让章邯(曹卫宇 饰)带兵回咸阳。崇信真正的目的是谋反，“王侯将相宁有种乎！”在崇信的口中，味道都变了。　　司马欣(吴晓东 饰)将许多情报告诉章邯，晨光为了救章邯，准备刺杀赵高(许文广 饰)，为了晨光的安危，章邯十分矛盾。司马欣提醒章邯，真正的仇人不在战场上，而是在宫中。楚怀王(姬晨牧 饰)战前七零八落地为宋义军作发动，范增(孙海英 饰)和项羽(何润东 饰)以为可笑，一旦开战，项家军自然会为项羽密切追随。刘邦希望自己死去的人是被流民杀戮，他嫌疑这是范增所为。宋义命军队在安阳驻扎，项羽纳闷为何要驻扎，派人打探。　　胡亥见到秦始皇(于和伟 饰)原来的宫女，从她装疯活命的事情，准备装疯卖傻度过；，还遐想到原来已往，子婴(王龙华 饰)也是装疯。忙派老宫女去找子婴，回来救自己。子婴在乡下和一小孩说疯话，老宫女找到子婴，子婴依旧疯颠颠地，可是是疯疯癫癫地随着老宫女，去咸阳。　　刘邦探询到杀自己士兵的原来是魏王豹，顺藤摸瓜地明确了这一定是范增瞒着项羽，偷偷派出的钳制项羽的军队。季布(李渊 饰)告宋义的状，指出宋义之以是在安阳扎寨，是要私通齐国，安排宋襄，缺粮的楚军在安阳饥不果腹，宋义却在大吃大喝，项羽对宋义强压怒火，得知宋义的私心之后，再也按捺不住，只身去大帐，不费吹灰之力便将宋义斩首。