韩信(段奕宏 饰)思虑良久，决议在封号上加一个“假”字，修书刘邦(陈道明 饰)讨要齐假王封号。刘邦接到修书破口痛骂，自己在这里被围期待救援，韩信却要齐假王称呼。一旁的张良(霍青 饰)赶忙用脚点醒刘邦。刘邦马上转变口风对来使说，不可给齐假王，应该给真的齐王称呼，遂命人拟旨册封。项羽(何润东 饰)收到龙且(范雨林 饰)的遗体，难过不已，手下纷纷请求领兵诛讨韩信，项羽却希望与韩信结盟，以为自己真正的仇人是被困广武山的刘邦。钟离昧(叶鹏 饰)提议，他有一挚友武涉是韩信同乡，可派武涉前往游说韩信结盟，定能告竣目的。　　武涉一番游说韩信不为所动，蒯通也苦劝韩信自主，以为韩信亲项羽被恨，亲刘邦被嫌疑，都不得善终。韩信态度坚决，汉王在危难时提携他，资助他，他绝不做背信汉王之事。蒯通最后无奈的说，不知是你疯了照旧我疯了。　　武涉假扮韩信步队在半路阻挡前往宣旨册封的张良，不料阴谋被张良识破，反成为汉军的囚徒。张良带着册封见到韩信，韩信十分意外，叹息汉王的仁义，也为自己的多虑而自责。项羽久围广武山，刘邦始终做缩头乌龟，战局僵持不下。　　虞子期(杨铮 饰)入彭城带来刘邦父亲以作要挟，项羽不耻此为，但又无计可施，唯有一试。阵前楚军置鼎燃烧威胁刘邦如不出来，就烹了他父亲。